1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始施展绝技……现实和奇幻的交织给了《嘉年华》巨大的发挥余地，HBO的这部大戏绝对是一顿视觉大餐。2004获得了艾美奖包括最佳艺术指导在内的5项奖，是获得该类奖项最多的电视剧。
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导演：迈克尔·帕特里克·金 吉莉安·罗伯斯比尔 辛西娅·尼克松 阿奴·瓦利亚 尼萨·加纳特
主演：莎拉·杰茜卡·帕克 辛西娅·尼克松 克里斯汀·戴维斯 莎拉·拉米尔兹 马里奥·坎通 伊万·汉德勒 克里斯·诺斯 凯西·昂 亚历克莎·斯温顿 萨莉塔·乔德霍里 妮可·阿丽·帕克 凯伦·皮特曼 克莉·奇奇诺 大卫·艾根伯格 鲍比·李 勒罗伊·麦克莱恩 克里斯·杰克逊 乔纳森·格罗夫 卡特琳娜·坦纳鲍姆 哈莉·尼夫 伊凡·埃尔南德斯 威利·加森 乔恩·坦尼 朱莉·霍尔斯顿 威廉·阿巴迪 瓦琪玛·霍利斯 詹姆斯·诺顿 布伦达·瓦卡罗 布里吉特·莫伊纳汉 莫莉·皮瑞斯 阿杰·梅赫塔 科里·索西尔 马努·纳拉延 瑞安