Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
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导演：维莱莉·法瑞斯 乔纳森·戴顿 贾弗尔·马哈穆德 大卫·道金 M·J·德莱尼 约翰·汉博格
主演：欧文·威尔逊 彼得·达格 马克·马龙 玛丽安娜·特雷维尼 莉莉·凯 朱迪·格雷尔 蒂莫西·奥利芬特 Collin Morikawa Keegan Bradley Max Homa Wyndham Clark Sébastien Duncan 赖恩·基拉·阿姆斯特朗 Parm Soor 罗伯·本内迪克特 阿伦·道格拉斯 埃里克·高 大卫·斯图尔特 Cesare Scarpone Moses Wamukoya Mark Zeifman Patrick Luwis 索菲娅·查普德莱妮 威廉·麦克唐纳 瑞安·亚历